移动支付监管趋严 “花呗”类信用支付或成互联网巨头新猎场


最近,中国人民银行向两家第三方支付机构发出了罚款。平安支付电子支付有限公司(以下简称“平安支付”)和财付通支付技术有限公司(以下简称“财付通”)均因违反支付管理规定而受到行政处罚。 宣传显示平安牌被罚款19万元,天付通被罚款149万元。 目前,财付通回应称,大部分处罚已经得到纠正。

杜南科创记者发现,这并不是平安牌和彩福通第一次被罚款。 自2017年以来,随着监管机构继续加强对第三方支付机构的监管,罚款的数量和金额达到创纪录高位。 然而,与此同时,第三方支付行业并没有因为更严格的监管而变得冷淡,包括互联网巨头在内的新参与者继续竞争。

手机支付票在过去三年里不断发行,更严格的监管推动了行业重组。

根据杜南科创记者收集的数据,此次财付通收到149万元罚款,安福收到罚款,这并不是两家支付机构第一次受到处罚。

2017年5月,央行深圳中心支行开具的罚单显示,财付通因未严格执行《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定而被罚款3万元,这也是财付通首次被央行公开处罚。 同年8月25日,央行上海分行宣布平安支付电子支付有限公司因违反支付规定被罚款4万元。

财付通收到了第一张央行票据

从近年来第三方支付行业的监管数据来看,自2017年以来,移动支付领域的监管不断加强,央行对第三方支付机构的罚款数量和金额达到新高。

据统计,2017年中央银行共开出113张罚单,没收金额达2819.8万元,为过去几年最高。 这一记录在2018年很快被打破,当时中央银行向支付机构发出了近140笔罚款,总额接近2.1亿元。 今年1月至8月,根据中国人民银行的公开信息,81家支付机构收到中国人民银行的处罚通知,罚款总额超过1.2亿元。

除了加强整体监管外,近年来对个别企业的罚款也大幅增加。 据统计,2017年共有9家支付机构收到数百万元罚款,最高金额超过533万元。 到2018年,仅中央银行就将发出六笔“一千万罚款”,这是过去几年中最高的罚款数额。 在高额罚款中,支付宝因违反支付规定于2018年8月被罚款412万元。但是,HNA国富宝因未按规定存用外汇、转移外汇等严重违规行为被没收4646.2万元。 今年,中国人民银行上海分行对该信息技术公司单笔罚款5939.41万元,成为今年迄今为止最大的罚款。

“这不仅仅是中国的一种现象。对非银行支付机构的全球监管相对严格。 中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心主任杨涛在接受采访时曾分析,以移动支付为代表的第三方支付行业目前面临两方面的严格监管 一方面,第三方支付行业经历了一个快速发展的早期阶段。加上行业规模的迅速扩大,一些问题已经开始出现。整个支付领域的监管,尤其是零售支付,正在慢慢回归到国际主流的正常状态,即更加严格的标准。 另一方面,近年来,整个金融监管变得更加严格,尤其是网络金融监管得到加强,第三方支付是网络金融的重要组成部分。

在严格监管的背景下,央行也于今年3月发行了《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(85号)。 85号文件进一步加强了对非银行支付机构在紧急停止和快速冻结机制、账户实名制、转账、特约商户和受理终端等方面的管理。该文件的条款已于今年6月生效 一些业内人士认为,监管机构加大监管和处罚力度的重点是促进行业标准的发展。与此同时,它也将中国第三方支付行业推向了一个洗牌期。

央行今年3月进一步加强监管

新玩家流入、信用支付或企业新猎场

一方面,移动支付领域的监管继续加强,罚款的数量和金额创下新记录。另一方面,第三方支付行业的企业热情仍然很高,特别是在信用支付市场,近年来新的参与者已经进入该市场。

日前,媒体报道称,腾讯正在酝酿一款名为“分期付款”(暂定名)的信用支付产品,预计将于今年第四季度推出,目前正处于与一些银行和特许消费金融公司的谈判与合作阶段。 最近几天,想从信用支付市场分一杯羹的互联网公司的玩家已经集中起来。例如,美团在9月2日推出了新的信用支付产品“买单”。百度的百信银行最近也测试了一张虚拟信用卡,并推出了“支付伴侣”(also伴侣)

第三方支付机构市场的热情没有降低,或者与市场的巨大规模有关。 艾瑞咨询数据显示,2019年第一季度,中国第三方移动支付交易总额为55.4万亿元,同比增长24.7% 一些互联网从业者表示,面对所谓“互联网红利”的全面下降,第三方支付的市场规模和增长率仍然是一块诱人的蛋糕 目前,随着移动支付重组期的到来,信用支付将成为互联网企业新的猎场

公开数据显示,截至2018年底,京东2014年2月推出的白皮书收入余额为344.49亿元,而蚂蚁花2015年4月推出的贷款余额早在2017年上半年就已达到992亿元 这两种产品现在是信用支付领域的主要参与者。

一些分析师认为,如果腾讯通过微信推出信用支付产品,它仍将成为该领域的强大竞争对手。 这一判断主要基于腾讯的微信支付案例。自2013年推出以来,微信支付的市场份额大幅增加。 据艾瑞咨询(iResearch)的报告显示,2019年第一季度,财付通(包括微信支付)占移动支付市场的39.9%,仅次于支付宝的53.8%。

然而,一些分析师认为,腾讯等新玩家进入信用支付市场的时间已经不多了。与已经占据主要市场份额的产品相比,新玩家需要付出更多的成本来吸引用户。 此外,对信用支付市场的监管也是不可避免的。如果监管得到加强,新参与者进入信用支付市场的门槛将相应提高。

(责任编辑:DF512)