邮储银行回归A股:国有银行上市收官之作


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国有大型商业银行在A股市场的登陆将迎来一个历史性的结局:邮政储蓄银行已提交招股说明书,并将在上海证券交易所上市。

在此之前的几个月,中国保险监督管理委员会正式将邮政储蓄银行列为“国有大型商业银行”。 2016年,经过一系列重组和重组,邮政储蓄银行在香港证券交易所上市。回归完成后,所有国有大型商业银行将形成“A + H”结构。

据公开资料显示,邮政储蓄银行在全国乃至全球银行业拥有最多的网点,覆盖中国99%以上的县(市)。广泛覆盖城乡大型商业网点,为邮政储蓄银行带来了丰富的客户群和低资本成本,为其“差异化零售银行”战略提供支持。同时,这也意味着邮政储蓄银行注定要成为包容性金融实践的主力军之一,服务于“三农”和小微企业。

作为一家国有商业银行,如何在履行社会责任的同时实现社会可持续发展和回报投资者,对于即将重返A股的邮政银行来说,是一个挑战和机遇。来自招股说明书招股说明书的以下核心数据显示了邮政储蓄银行的特征。

根据先前披露的招股说明书,邮政储蓄银行拟在上海证券交易所申请上市,拟发行不超过51.72亿股。本次发行募集的资金将用于扣除发行费用后的资本充值。

邮政储蓄银行的前身是邮政储蓄,由中国邮政集团设立。完成重组,增资及引入战略投资者后,邮政储蓄银行于2016年在香港联合交易所主板上市。

2019年2月,银监会宣布,邮政储蓄银行的机构类型为“大型国有商业银行”,大型国有商业银行总数为6家。此前,其他国有银行已完成A股和H股上市。邮政储蓄银行归还后,国有商业银行将形成“A + H”上市。

零售银行基因:近40,000个网点,覆盖99%的县(市)

邮政储蓄银行的招股说明书显示,作为一家大型零售银行,邮政储蓄银行拥有中国商业银行最大的分销网络和强大的客户群。

截至2018年底,邮政储蓄银行拥有39,700个营业网点,包括自营网点和代理网点,是新加坡国立大学最大的银行。同时,还有手机银行,网上银行,自助银行,电话银行,微信银行等网上金融渠道。

经国务院批准,并经中国银行业监督管理委员会批准,邮政储蓄银行自2007年成立以来,已建立了“自营+代理”运营模式。邮政储蓄银行与邮政企业建立了统一国家代理管理系统,对各自子公司的委托代理人实行分级授权。截至2018年12月31日,邮政服务业近4万家营业网点共有7962家自营店,代理商网点覆盖中国99%的县(市)。

该声明表明,邮政储蓄银行的分销网络相对均衡,除了主要城市地区外,还在中西部地区和县域地区保持较高的渗透率,而这些地区的金融需求尚未得到充分满足。截至2018年底,邮政储蓄银行在中西部地区共有22,100个营业网点,全县共有27,900个营业网点。

在拥有大量线下网点的基础上,邮政储蓄银行仍在改造其网点,以创建一个线上和线下的综合互联网金融服务系统。一方面,通过大数据等手段的使用,从多渠道到全渠道整合,促进全渠道数据共享和客户营销协同,提高网点的专业服务能力。另一方面,我们将加强互联网金融产品的创新,不断丰富适合互联网特点的产品和服务。

截至2018年底,邮政储蓄银行的电子银行客户数量达到2.77亿。 2018年全年实现电子银行交易268.93亿笔,比上年同期增长33.96%;交易金额18.49万亿元,同比增长30.95%。最新数据显示,截至年底,该行的电子银行客户突破3亿。

庞大的线下渠道和新兴的在线渠道使邮政银行拥有了非常强大的客户和零售业务基础。截至2018年底,个人客户数达到5.76亿,占中国总人口的40%以上。

差异化零售银行:实行包容性金融,服务于“三农”微观 -

根据声明,邮政储蓄银行主要从事零售业务,其中“三农”,城乡居民和中小企业是银行的重点服务对象。

截至2018年底,公司农业贷款继续增加1.16万亿元,占贷款总额的27.16%,其中农户贷款9324.06亿元,占贷款总额的21.79%。

截至2018年底,邮政储蓄银行贷款余额为145.7万微型企业贷款客户,居行业第一;个人经营性贷款总额5571.26亿元,在大型商业银行中排名第一。

关注包容性金融部门,邮政储蓄银行的个人贷款总额仍远高于行业平均水平。截至2018年底,邮政储蓄银行个人贷款总额达14亿元,占贷款总额的54.24%。过去三年的复合年增长率为21.09%。报告显示,支持传统农民,新农业经营者和农业综合企业的融资需求是邮政储蓄银行个人贷款快速增长的主要原因。

净息差水平上升,收入净收入增加一倍

可持续的包容性金融业务模式需要为金融机构和客户实现双赢。

在服务“三农”和小微企业的同时,邮政银行业拥有大量的个人,特别是农民,这导致了长期,稳定和低成本的资金来源。截至2018年底,邮政储蓄银行存款总额达11.1亿元,占存款总额的86.56%。

净差价代表银行资金来源成本与资金使用收入之间的差额,类似于普通公司的毛利率。截至2018年底,邮政储蓄银行的净利差为2.64%,在上市的大中型商业银行中排名第一。

对于商业银行而言,净利差不仅是重要的利润来源,也是持续盈利的保证。

根据草案,截至2018年底,邮政储蓄银行实现总收入2609.95亿元,比上年末增加364.23亿元,增长16.22%;归还母亲净利润523.11亿元,比上年同期增加46.28亿元。增幅为9.71%。

支持实体经济,信贷供给继续增加

增加信贷额度以增加收入水平,同时支持实体经济。

根据草案,截至2018年底,邮政储蓄银行发放贷款和垫款65亿元,比上年增加6,674.3亿元,比上年同期增长17.82%。总资产11亿元,比上年同期增加503.66亿元。

在过去三年中,企业贷款的年均复合增长率已达到19.93%,远高于上市银行的平均水平。

除了增加对包容性金融部门的信贷外,邮政储蓄银行还加大了对重点基础设施建设项目,绿色信贷和战略性新兴产业,传统产业升级和升级,城市化和其他相关产业以及领先企业的关注。优质产业。信用交付。

不良贷款率在国有商业银行中最低,且拨备覆盖率提高

根据草案,截至2018年底,邮政储蓄银行的不良贷款率为0.86%,明显低于其他大型国有商业银行和上市的国有股份制商业银行。

在保持较低的不良贷款率的同时,邮政储蓄银行的拨备覆盖率和贷款拨备率在过去几年中持续增加。

截至2018年底,邮政储蓄银行保证金准备金率为346.8%,比上年同期提高22.03个百分点;贷存比为2.99%,比上年同期提高0.55个百分点。

截至2018年底,邮政储蓄银行资本充足率为13.76%,一级资本充足率为10.88%,核心一级资本充足率为9.77%。所有资本充足率均符合监管要求。

然而,随着资产规模的增加,新金融工具标准的实施以及银行监管体系的变化,邮政储蓄银行与大多数其他上市银行一样,需要进一步增加资本。

该声明表明,如果邮政银行成功在A股上市,其募集资金将用于扣除发行费用后的资金。公司的资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率将得到提升,公司抵御风险的能力将进一步提升。

十多年前,2006年,工商银行和中国银行在上海证券交易所上市,标志着中国银行业和国有银行改革的新阶段开始。

十多年后,国有大型商业银行的阵容已扩大到六家,商业网点覆盖了全国几乎所有县级市县的A股。国有银行将在A股上市道路上正式关闭。 (JW)

作者:面包金融

免责声明:本文仅供参考,不构成任何人的投资建议。

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国有大型商业银行在A股市场的落地将迎来历史性的结局:邮政储蓄银行已提交招股说明书,并将在上海证券交易所上市。

在此之前的几个月,中国保险监督管理委员会正式将邮政储蓄银行列为“国有大型商业银行”。 2016年,经过一系列重组和重组,邮政储蓄银行在香港证券交易所上市。回归完成后,所有国有大型商业银行将形成“A + H”结构。

据公开资料显示,邮政储蓄银行在全国乃至全球银行业拥有最多的网点,覆盖中国99%以上的县(市)。广泛覆盖城乡大型商业网点,为邮政储蓄银行带来了丰富的客户群和低资本成本,为其“差异化零售银行”战略提供支持。同时,这也意味着邮政储蓄银行注定要成为包容性金融实践的主力军之一,服务于“三农”和小微企业。

作为一家国有商业银行,如何在履行社会责任的同时实现社会可持续发展和回报投资者,对即将重返A股的邮政银行来说是一个挑战和机遇。来自招股说明书招股说明书的以下核心数据显示了邮政储蓄银行的特征。

根据先前披露的招股说明书,邮政储蓄银行拟在上海证券交易所申请上市,拟发行不超过51.72亿股。本次发行募集的资金将用于扣除发行费用后的资本充值。

邮政储蓄银行的前身是邮政储蓄,由中国邮政集团设立。完成重组,增资及引入战略投资者后,邮政储蓄银行于2016年在香港联合交易所主板上市。

2019年2月,银监会宣布,邮政储蓄银行的机构类型为“大型国有商业银行”,大型国有商业银行总数为6家。此前,其他国有银行已完成A股和H股上市。邮政储蓄银行归还后,国有商业银行将形成“A + H”上市。

零售银行基因:近40,000个网点,覆盖99%的县(市)

邮政储蓄银行的招股说明书显示,作为一家大型零售银行,邮政储蓄银行拥有中国商业银行最大的分销网络和强大的客户群。

截至2018年底,邮政储蓄银行拥有39,700个营业网点,包括自营网点和代理网点,是新加坡国立大学最大的银行。同时,还有手机银行,网上银行,自助银行,电话银行,微信银行等网上金融渠道。

经国务院批准,并经中国银行业监督管理委员会批准,邮政储蓄银行自2007年成立以来,已建立了“自营+代理”运营模式。邮政储蓄银行与邮政企业建立了统一国家代理管理系统,对各自子公司的委托代理人实行分级授权。截至2018年12月31日,邮政服务业近4万家营业网点共有7962家自营店,代理商网点覆盖中国99%的县(市)。

该声明表明,邮政储蓄银行的分销网络相对均衡,除了主要城市地区外,还在中西部地区和县域地区保持较高的渗透率,而这些地区的金融需求尚未得到充分满足。截至2018年底,邮政储蓄银行在中西部地区共有22,100个营业网点,全县共有27,900个营业网点。

在拥有大量线下网点的基础上,邮政储蓄银行仍在改造其网点,以创建一个线上和线下的综合互联网金融服务系统。一方面,通过大数据等手段的使用,从多渠道到全渠道整合,促进全渠道数据共享和客户营销协同,提高网点的专业服务能力。另一方面,我们将加强互联网金融产品的创新,不断丰富适合互联网特点的产品和服务。

截至2018年底,邮政储蓄银行的电子银行客户数量达到2.77亿。 2018年全年实现电子银行交易268.93亿笔,比上年同期增长33.96%;交易金额18.49万亿元,同比增长30.95%。最新数据显示,截至年底,该行的电子银行客户突破3亿。

庞大的线下渠道和新兴的在线渠道使邮政银行拥有了非常强大的客户和零售业务基础。截至2018年底,个人客户数达到5.76亿,占中国总人口的40%以上。

差异化零售银行:实行包容性金融,服务于“三农”微观 -

根据声明,邮政储蓄银行主要从事零售业务,其中“三农”,城乡居民和中小企业是银行的重点服务对象。

截至2018年底,公司农业贷款继续增加1.16万亿元,占贷款总额的27.16%,其中农户贷款9324.06亿元,占贷款总额的21.79%。

截至2018年底,邮政储蓄银行贷款余额为145.7万微型企业贷款客户,居行业第一;个人经营性贷款总额5571.26亿元,在大型商业银行中排名第一。

关注包容性金融部门,邮政储蓄银行的个人贷款总额仍远高于行业平均水平。截至2018年底,邮政储蓄银行个人贷款总额达14亿元,占贷款总额的54.24%。过去三年的复合年增长率为21.09%。报告显示,支持传统农民,新农业经营者和农业综合企业的融资需求是邮政储蓄银行个人贷款快速增长的主要原因。

净息差水平上升,收入净收入增加一倍

可持续的包容性金融业务模式需要为金融机构和客户实现双赢。

在服务“三农”和小微企业的同时,邮政银行业拥有大量的个人,特别是农民,这导致了长期,稳定和低成本的资金来源。截至2018年底,邮政储蓄银行存款总额达11.1亿元,占存款总额的86.56%。

净差价代表银行资金来源成本与资金使用收入之间的差额,类似于普通公司的毛利率。截至2018年底,邮政储蓄银行的净利差为2.64%,在上市的大中型商业银行中排名第一。

对于商业银行而言,净利差不仅是重要的利润来源,也是持续盈利的保证。

根据草案,截至2018年底,邮政储蓄银行实现总收入2609.95亿元,比上年末增加364.23亿元,增长16.22%;归还母亲净利润523.11亿元,比上年同期增加46.28亿元。增幅为9.71%。

支持实体经济,信贷供给继续增加

增加信贷额度以增加收入水平,同时支持实体经济。

根据草案,截至2018年底,邮政储蓄银行发放贷款和垫款65亿元,比上年增加6,674.3亿元,比上年同期增长17.82%。总资产11亿元,比上年同期增加503.66亿元。

在过去三年中,企业贷款的年均复合增长率已达到19.93%,远高于上市银行的平均水平。

除了增加对包容性金融部门的信贷外,邮政储蓄银行还加大了对重点基础设施建设项目,绿色信贷和战略性新兴产业,传统产业升级和升级,城市化和其他相关产业以及领先企业的关注。优质产业。信用交付。

不良贷款率在国有商业银行中最低,且拨备覆盖率提高

根据草案,截至2018年底,邮政储蓄银行的不良贷款率为0.86%,明显低于其他大型国有商业银行和上市的国有股份制商业银行。

在保持较低的不良贷款率的同时,邮政储蓄银行的拨备覆盖率和贷款拨备率在过去几年中持续增加。

截至2018年底,邮政储蓄银行保证金准备金率为346.8%,比上年同期提高22.03个百分点;贷存比为2.99%,比上年同期提高0.55个百分点。

截至2018年底,邮政储蓄银行资本充足率为13.76%,一级资本充足率为10.88%,核心一级资本充足率为9.77%。所有资本充足率均符合监管要求。

然而,随着资产规模的增加,新金融工具标准的实施以及银行监管体系的变化,邮政储蓄银行与大多数其他上市银行一样,需要进一步增加资本。

该声明表明,如果邮政银行成功在A股上市,其募集资金将用于扣除发行费用后的资金。公司的资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率将得到提升,公司抵御风险的能力将进一步提升。

十多年前,2006年,工商银行和中国银行在上海证券交易所上市,标志着中国银行业和国有银行改革进入新阶段的开始。

十多年后,国有大型商业银行的阵容已扩大到六家,商业网点覆盖了全国几乎所有县级市县的A股。国有银行将在A股上市道路上正式关闭。 (JW)

作者:面包金融

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